در بوداپست سال ۱۹۴۴، یک ساعت‌ساز، یک کتاب‌فروش و یک نجار در یک کافه همراه با صاحب آن در حال نوشیدن هستند که غریبه‌ای به آن‌ها ملحق می‌شود. ساعت‌ساز یک فرضیه را مطرح می‌کند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر خواهد داد.

مرد جوانی که به پرنده‌شناسی علاقه‌مند است، برای مطالعه کار شاهین‌ها و مربیان انسانی آن‌ها وارد یک مرکز می‌شود. سرپرست شاهین‌بازان مردی سرد و بی‌رحم است که با سرسختی از همه اطرافیانش انتظار کمال دارد. کار او تمام زندگی‌اش است و برایش مهم نیست که دوست‌دخترش با مردان دیگر رابطه داشته باشد. مرد جوان پیش از آنکه این وضعیت احتمالاً غیرانسانی را به مقصد افق‌های روشن‌تر ترک کند، تا جایی که می‌تواند به مشاهده می‌پردازد.

آنارشیست‌های کروات با مجارها همکاری می‌کنند تا برای سوءقصد به جان ملک الکساندر، پادشاه یوگسلاوی، اقدام کنند.